HPQ clôture un financement privé sans intermédiaire

HPQ annonce également la clôture du règlement de la dette

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique axée sur l’innovation dans le développement de matériaux avancés et de procédés critiques, a le plaisir d’annoncer qu’elle a clôturé hier un financement privé sans l'entremise d’un courtier, annoncé initialement le 29 mai 2025, pour un total de 3 158 000 unités au prix de 0,18 $ par unité, générant un produit brut de 568 440 $.

Chaque unité est composée d’une (1) action ordinaire et d’un (1) bon de souscription permettant d’acheter une action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription donnera droit à son détenteur d’acheter une action ordinaire du capital-actions de la Société au prix d'exercice de 0,25 $ pendant une période de 48 mois à compter de la date de clôture du placement. Chaque action émise dans le cadre du placement sera assujettie à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour suivant la date de clôture.

« La clôture de ce financement dans des conditions de marché loin d’être idéales est une preuve supplémentaire de l’intérêt marqué pour la proposition de valeur d’HPQ », a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicon Inc. « Bien que modeste en taille, ce financement fournit à HPQ une base solide pour capitaliser sur les opportunités d’envergure que nous poursuivons activement. »

M. Bernard Tourillon, président du conseil, président, chef de la direction et administrateur de HPQ, a souscrit personnellement ou par l'entremise d'entités sous son contrôle à 1 112 000 unités dans le cadre du placement. À la suite de cette transaction, M. Tourillon détiendra, directement ou indirectement, 21 052 041 actions, représentant 4,97 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

Mme Noëlle Drapeau, secrétaire corporative et administratrice de HPQ, a souscrit, personnellement et par l'intermédiaire de sa société 6710018 Canada Inc., à 150 000 unités. Après la clôture du placement, Mme Drapeau détiendra, directement ou indirectement, 1 201 500 actions, représentant 0,28 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

La participation de M. Tourillon et de Mme Drapeau constitue une opération avec une personne apparentée au sens de la Norme multilatérale 61-101 – Protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières, ainsi que de la politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX. En lien avec cette opération, la Société invoque les dispenses prévues aux paragraphes 5.5(a) et 5.7(1)(a) de la norme 61-101, étant donné que la juste valeur marchande de la portion du placement souscrite par M. Tourillon et Mme Drapeau ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Le conseil d’administration de la Société a approuvé le placement privé, y compris la participation de M. Tourillon et de Mme Drapeau.

Dans le cadre de ce placement, Stephen Avenues Securities Inc. de Toronto (Ontario) a reçu une commission en espèces de 10 260 $ et la Société leur a émis 57 000 bons de souscription pour courtier ; Research Capital de Toronto (Ontario) a reçu une commission en espèces de 1 512 $ et s’est vu attribuer 8 400 bons de souscription pour courtier. Chaque bon de souscription pour courtier permettra au courtier d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,25 $ pendant une période de 48 mois suivant la clôture, et sera soumis à la même période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour que les bons de souscription du placement.

ÉMISSION D’ACTIONS EN PAIEMENT D’UNE DETTE

HPQ a également complété le règlement d’une dette annoncé le 12 juin 2025, en émettant 565 000 unités au prix de 0,18 $ par unité, réglant ainsi des factures impayées totalisant 101 700 $. Chaque unité est composée d’une (1) action ordinaire et d’un (1) bon de souscription permettant d’acheter une action ordinaire au prix d’exercice de 0,25 $, pour une durée de 48 mois à compter de la date de clôture de la transaction. Les actions émises seront soumises à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour à compter de cette date.

Avertissement légal :

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis. Les titres visés n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, telle que modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État américain. Ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf en vertu d’une dispense d’enregistrement conforme à la législation applicable.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel cotée à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ est une entreprise technologique axée sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec des chefs de file technologiques de classe mondiale, soit PyroGenèse Inc. et NOVACIUM SAS – dont HPQ est également actionnaire –, l’entreprise développe des matériaux et des technologies de procédés essentiels à l’atteinte des objectifs de carboneutralité.

Les activités de HPQ s’articulent autour des piliers suivants :

1. Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ Silica Polvere Inc développé par PyroGenèse.
2. Travailler avec le partenaire de R&D NOVACIUM SAS, pour devenir un producteur de matériaux d’anode à base de silicium pour les applications de batteries.
3. Développement de procédés innovants pour générer et utiliser l’hydrogène :
   1. METAGENE™, un système autonome qui permet la production d'hydrogène à haute pression via une réaction d’hydrolyse faisant intervenir des alliages métalliques à faible coût et à faible empreinte carbone, est développé par NOVACIUM SAS, et HPQ détient la licence exclusive pour l’Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique).
   2. WASTE TO ENERGY (W2E), un nouveau procédé permettant de transformer les scories d’aluminium noir en une ressource précieuse, est développé par NOVACIUM SAS, et HPQ détient la licence exclusive nord-américaine (Canada, États-Unis et Mexique).
4. Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAP™, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenèse.
   
   

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Décharges de responsabilité :

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les énoncés contenant les mots « pourrait », « plan », « volonté », « estimation », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s’attendre », « Dans le processus » et d’autres expressions similaires qui constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes en ce qui concerne l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l’égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d’autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futures peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :
Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271
info@hpqsilicon.com